證券代碼：600847 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：萬(wàn)里股份 公告編號(hào)：2013-025
重慶萬(wàn)里新能源股份有限公司
非公開(kāi)發(fā)行股票發(fā)行結(jié)果暨股本變動(dòng)公告
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
重要內(nèi)容提示:
l 本次發(fā)行的股票種類(lèi)：人民幣普通股（A股）
l 發(fā)行數(shù)量：63,578,400股
l 發(fā)行價(jià)格：人民幣11.01元/股
l 募集資金總額：699,998,184.00元
l 各發(fā)行對(duì)象的認(rèn)購(gòu)股數(shù)和限售期
|
序號(hào) |
發(fā)行對(duì)象名稱(chēng) |
認(rèn)購(gòu)股數(shù)
（萬(wàn)股） |
限售期（月） |
|
1 |
深圳市南方同正投資有限公司 |
1,907.35 |
36 |
|
2 |
鄒瀚樞 |
500 |
12 |
|
3 |
歐海鷹 |
500 |
12 |
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4 |
工銀瑞信基金管理有限公司 |
630 |
12 |
|
5 |
財(cái)通基金管理有限公司 |
700 |
12 |
|
6 |
國(guó)聯(lián)證券股份有限公司 |
510 |
12 |
|
7 |
上海證大投資管理有限公司 |
500 |
12 |
|
8 |
上海東方證券資產(chǎn)管理有限公司 |
500 |
12 |
|
9 |
易方達(dá)基金管理有限公司 |
500 |
12 |
|
10 |
中國(guó)中投證券有限責(zé)任公司 |
110.49 |
12 |
l 預(yù)計(jì)上市時(shí)間：本次發(fā)行的股份，控股股東深圳市南方同正投資有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“南方同正”）認(rèn)購(gòu)的股票限售期為36個(gè)月，預(yù)計(jì)上市流通時(shí)間為2016年10月10日；其余投資者認(rèn)購(gòu)的股票限售期為12個(gè)月，預(yù)計(jì)上市流通時(shí)間為2014年10月10日。（如遇非交易日則順延）。
l 資產(chǎn)過(guò)戶(hù)情況：本次發(fā)行不涉及資產(chǎn)過(guò)戶(hù)情況，發(fā)行對(duì)象均以現(xiàn)金認(rèn)購(gòu)。
一、本次發(fā)行概況
（一）本次發(fā)行履行的相關(guān)程序
重慶萬(wàn)里新能源股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”或“萬(wàn)里股份”）本次非公開(kāi)發(fā)行股票方案已經(jīng)公司第六屆董事會(huì)第十六次會(huì)議（2011年10月10日）、第六屆董事會(huì)第二十三次會(huì)議（2012年7月2日）審議通過(guò)，并經(jīng)公司2012年第一次臨時(shí)股東大會(huì)（2012年7月20日）及2013年第一次臨時(shí)股東大會(huì)（2013年7月17日）審議通過(guò)。
公司本次非公開(kāi)發(fā)行申請(qǐng)于2013年1月24日由中國(guó)證監(jiān)會(huì)受理，于2013年6月19日獲得中國(guó)證監(jiān)會(huì)發(fā)行審核委員會(huì)審核通過(guò)。2013年7月26日，中國(guó)證監(jiān)會(huì)核發(fā)《關(guān)于核準(zhǔn)重慶萬(wàn)里新能源股份有限公司非公開(kāi)發(fā)行股票的批復(fù)》（證監(jiān)許可[2013]976號(hào)），核準(zhǔn)公司非公開(kāi)發(fā)行新股不超過(guò)6,630萬(wàn)股。
（二）本次發(fā)行情況
1、發(fā)行股票種類(lèi)及面值：本次發(fā)行的股票種類(lèi)為境內(nèi)上市人民幣普通股（A股），每股面值為人民幣1.00元。
2、發(fā)行數(shù)量：63,578,400股
3、發(fā)行價(jià)格：11.01元/股
4、認(rèn)購(gòu)方式：現(xiàn)金認(rèn)購(gòu)
5、鎖定期安排：本次發(fā)行的股份，控股股東深圳市南方同正投資有限公司認(rèn)購(gòu)的股份自發(fā)行結(jié)束之日起36個(gè)月內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓?zhuān)黄溆嗤顿Y者認(rèn)購(gòu)的股份自發(fā)行結(jié)束之日起12個(gè)月內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓。
6、募集資金總額：人民幣699,998,184.00元
7、發(fā)行費(fèi)用：32,139,358.75元（包括保薦費(fèi)、承銷(xiāo)費(fèi)、審計(jì)費(fèi)、律師費(fèi)、驗(yàn)資費(fèi)、上市登記費(fèi)等）
8、募集資金凈額：667,858,825.25元
9、保薦機(jī)構(gòu)：國(guó)海證券股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“國(guó)海證券”）
（三）募集資金驗(yàn)資和股份登記情況
天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）出具了天健驗(yàn)〔2013〕8-21號(hào)《驗(yàn)資報(bào)告》，根據(jù)該報(bào)告，截至2013年9月25日止，發(fā)行人實(shí)際已向特定對(duì)象非公開(kāi)發(fā)行人民幣普通股（A股）股票63,578,400股，募集資金人民幣699,998,184.00元，減除發(fā)行費(fèi)用人民幣32,139,358.75元后，募集資金凈額為人民幣667,858,825.25元，計(jì)入實(shí)收資本（股本）人民幣陸仟叁佰伍拾柒萬(wàn)捌仟肆佰元（￥63,578,400.00），計(jì)入資本公積（股本溢價(jià)）人民幣604,280,425.25元。
公司已經(jīng)建立募集資金專(zhuān)項(xiàng)存儲(chǔ)制度，并將嚴(yán)格遵循本公司《募集資金管理制度》的規(guī)定，在資金到位后及時(shí)存入專(zhuān)用賬戶(hù)，按照募集資金使用計(jì)劃確保專(zhuān)款專(zhuān)用。保薦人、開(kāi)戶(hù)銀行和公司將根據(jù)《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法（2013年修訂）》的有關(guān)規(guī)定在募集資金到位后一個(gè)月內(nèi)簽訂募集資金三方監(jiān)管協(xié)議，共同監(jiān)督募集資金的使用情況。
本次非公開(kāi)發(fā)行新增股份已于2013年10月10日在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司辦理了登記托管手續(xù)。
（四）資產(chǎn)過(guò)戶(hù)情況
本次發(fā)行不涉及資產(chǎn)過(guò)戶(hù)情況，發(fā)行對(duì)象均以現(xiàn)金認(rèn)購(gòu)。
（五）保薦機(jī)構(gòu)和律師事務(wù)所關(guān)于本次非公開(kāi)發(fā)行過(guò)程和認(rèn)購(gòu)對(duì)象合規(guī)性的結(jié)論意見(jiàn)
1、保薦機(jī)構(gòu)關(guān)于本次發(fā)行過(guò)程和認(rèn)購(gòu)對(duì)象合規(guī)性的結(jié)論性意見(jiàn)
保薦機(jī)構(gòu)國(guó)海證券認(rèn)為：重慶萬(wàn)里新能源股份有限公司本次發(fā)行股票的全部過(guò)程遵循了公平、公正的原則，符合目前證券市場(chǎng)的監(jiān)管要求。通過(guò)詢(xún)價(jià)方式最終確定的發(fā)行價(jià)格，符合《上市公司非公開(kāi)發(fā)行股票實(shí)施細(xì)則》等法律法規(guī)和《認(rèn)購(gòu)邀請(qǐng)書(shū)》等申購(gòu)文件的有關(guān)規(guī)定。所確定的發(fā)行對(duì)象符合重慶萬(wàn)里新能源股份有限公司2012年第一次臨時(shí)股東大會(huì)及2013年第一次臨時(shí)股東大會(huì)規(guī)定的條件。發(fā)行對(duì)象的選擇有利于保護(hù)上市公司及其全體股東的利益，發(fā)行對(duì)象的確定符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)的相關(guān)要求。本次發(fā)行股票符合《中華人民共和國(guó)證券法》、《中華人民共和國(guó)公司法》、《上市公司證券發(fā)行管理辦法》、《上市公司非公開(kāi)發(fā)行股票實(shí)施細(xì)則》等法律法規(guī)的有關(guān)規(guī)定。
2、律師事務(wù)所關(guān)于本次發(fā)行過(guò)程和認(rèn)購(gòu)對(duì)象合規(guī)性的結(jié)論性意見(jiàn)
北京市時(shí)代九和律師事務(wù)所認(rèn)為：重慶萬(wàn)里新能源股份有限公司本次非公開(kāi)發(fā)行股票發(fā)行過(guò)程和發(fā)行對(duì)象符合《公司法》、《證券法》、《上市公司證券發(fā)行管理辦法》、《證券發(fā)行與承銷(xiāo)管理辦法》、《上市公司非公開(kāi)發(fā)行股票實(shí)施細(xì)則》以及發(fā)行人股東大會(huì)的決議，重慶萬(wàn)里新能源股份有限公司本次非公開(kāi)發(fā)行股票發(fā)行過(guò)程和認(rèn)購(gòu)對(duì)象合規(guī)，發(fā)行結(jié)果公平、公正，與本次發(fā)行有關(guān)的認(rèn)購(gòu)邀請(qǐng)書(shū)、申購(gòu)報(bào)價(jià)表、正式簽署的股份認(rèn)購(gòu)合同等法律文書(shū)合法有效。本次非公開(kāi)發(fā)行股票為合法有效的發(fā)行。
二、發(fā)行結(jié)果及對(duì)象簡(jiǎn)介
（一）本次發(fā)行對(duì)象及其認(rèn)購(gòu)數(shù)量
根據(jù)公司股東大會(huì)的授權(quán)，公司董事會(huì)確定的本次發(fā)行的發(fā)行對(duì)象、認(rèn)購(gòu)的數(shù)量、認(rèn)購(gòu)股份的限售期、認(rèn)購(gòu)股份預(yù)計(jì)上市流通時(shí)間如下：
|
序號(hào) |
發(fā)行對(duì)象名稱(chēng) |
認(rèn)購(gòu)股數(shù)
（萬(wàn)股） |
限售期（月） |
預(yù)計(jì)上市
流通時(shí)間 |
|
1 |
深圳市南方同正投資有限公司 |
1,907.35 |
36 |
2016-10-10 |
|
2 |
鄒瀚樞 |
500 |
12 |
2014-10-10 |
|
3 |
歐海鷹 |
500 |
12 |
2014-10-10 |
|
4 |
工銀瑞信基金管理有限公司 |
630 |
12 |
2014-10-10 |
|
5 |
財(cái)通基金管理有限公司 |
700 |
12 |
2014-10-10 |
|
6 |
國(guó)聯(lián)證券股份有限公司 |
510 |
12 |
2014-10-10 |
|
7 |
上海證大投資管理有限公司 |
500 |
12 |
2014-10-10 |
|
8 |
上海東方證券資產(chǎn)管理有限公司 |
500 |
12 |
2014-10-10 |
|
9 |
易方達(dá)基金管理有限公司 |
500 |
12 |
2014-10-10 |
|
10 |
中國(guó)中投證券有限責(zé)任公司 |
110.49 |
12 |
2014-10-10 |
|
合 計(jì) |
6,357.84 |
|
|
（二）發(fā)行對(duì)象基本情況
1、深圳市南方同正投資有限公司
企業(yè)類(lèi)型：有限責(zé)任公司
住所：深圳市福田區(qū)泰然九路盛唐商務(wù)大廈西座19層1905、1906、1907、1908號(hào)（僅限辦公）
法定代表人：劉悉承
注冊(cè)資本：6000.6萬(wàn)元
成立日期：二〇〇一年八月二十九日
經(jīng)營(yíng)范圍：一般經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目：興辦實(shí)業(yè)（具體項(xiàng)目另行申報(bào)）；國(guó)內(nèi)商業(yè)、物資供銷(xiāo)業(yè)（不含專(zhuān)營(yíng)、專(zhuān)控、專(zhuān)賣(mài)商品）；投資咨詢(xún)。許可經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目：無(wú)。
2、鄒瀚樞
姓名：鄒瀚樞
住所：廣東省深圳市福田區(qū)園嶺新村57-204
性別：男
國(guó)籍：中國(guó)
身份證號(hào)：44030119691224****
3、歐海鷹
姓名：歐海鷹
住所：廣東省深圳市龍崗區(qū)中心城城市花園21-104號(hào)
性別：男
國(guó)籍：中國(guó)
身份證號(hào)：44030719640419****
4、工銀瑞信基金管理有限公司
公司類(lèi)型：有限責(zé)任公司（中外合資）
住所：北京市西城區(qū)金融大街丙17號(hào)北京銀行大廈
法定代表人：李曉鵬
注冊(cè)資本：人民幣貳億元整
成立日期：2005年6月21日
經(jīng)營(yíng)范圍：（1）基金募集；（2）基金銷(xiāo)售；（3）資產(chǎn)管理；（4）中國(guó)證監(jiān)會(huì)許可的其他業(yè)務(wù)。
5、財(cái)通基金管理有限公司
公司類(lèi)型：有限責(zé)任公司（國(guó)內(nèi)合資）
住所：上海市虹口區(qū)吳淞路619號(hào)505室
法定代表人：阮琪
注冊(cè)資本：人民幣貳億元
成立日期：二〇一一年六月二十一日
經(jīng)營(yíng)范圍：基金募集、基金銷(xiāo)售、資產(chǎn)管理及中國(guó)證監(jiān)會(huì)許可的其他業(yè)務(wù)。【企業(yè)經(jīng)營(yíng)涉及行政許可的，憑許可證件經(jīng)營(yíng)】
6、國(guó)聯(lián)證券股份有限公司
公司類(lèi)型：股份有限公司
住所：無(wú)錫市金融一街8號(hào)
法定代表人：姚志勇
注冊(cè)資本：150000萬(wàn)元人民幣
成立日期：1999年1月8日
經(jīng)營(yíng)范圍：許可經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目：證券經(jīng)紀(jì)；證券投資咨詢(xún)；與證券交易、證券投資活動(dòng)有關(guān)的財(cái)務(wù)顧問(wèn)；證券自營(yíng)；證券資產(chǎn)管理；證券投資基金代銷(xiāo)；融資融券業(yè)務(wù)；為期貨公司提供中間介紹業(yè)務(wù)；代銷(xiāo)金融產(chǎn)品業(yè)務(wù)。
一般經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目：無(wú)。（上述經(jīng)營(yíng)范圍涉及專(zhuān)項(xiàng)審批的經(jīng)批準(zhǔn)后方可經(jīng)營(yíng)）
7、上海證大投資管理有限公司
公司類(lèi)型：有限責(zé)任公司（國(guó)內(nèi)合資）
住所：浦東新區(qū)民生路1199弄1號(hào)16層1908室
法定代表人：朱南松
注冊(cè)資本：人民幣叁億元
成立日期：一九九四年四月二十一日
經(jīng)營(yíng)范圍：投資管理，企業(yè)資產(chǎn)委托管理，資產(chǎn)重組、收購(gòu)兼并、企業(yè)管理、財(cái)務(wù)、證券投資的咨詢(xún)，實(shí)業(yè)投資，國(guó)內(nèi)貿(mào)易（除專(zhuān)項(xiàng)審批）。（涉及許可經(jīng)營(yíng)的憑許可證經(jīng)營(yíng)）。
8、上海東方證券資產(chǎn)管理有限公司
公司類(lèi)型：一人有限責(zé)任公司（法人獨(dú)資）
住所：上海市黃浦區(qū)中山南路318號(hào)31層
法定代表人：王國(guó)斌
注冊(cè)資本：人民幣叁億元
成立日期：二〇一〇年六月八日
經(jīng)營(yíng)范圍：證券資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)【企業(yè)經(jīng)營(yíng)涉及行政許可的，憑許可證件經(jīng)營(yíng)】
9、易方達(dá)基金管理有限公司
公司類(lèi)型：有限責(zé)任公司
住所：廣東省珠海市橫琴新區(qū)寶中路3號(hào)4004-8室
法定代表人：葉俊英
注冊(cè)資本：人民幣壹億貳仟萬(wàn)元
成立日期：二〇〇一年四月十七日
經(jīng)營(yíng)范圍：基金募集、基金銷(xiāo)售；資產(chǎn)管理；經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的其他業(yè)務(wù)。
10、中國(guó)中投證券有限責(zé)任公司
企業(yè)類(lèi)型：有限責(zé)任公司（國(guó)有獨(dú)資）
住所：深圳市福田區(qū)益田路與福中路交界處榮超商務(wù)中心A棟第18-21層及第04層01、02、03、05、11、12、13、15、16、18、19、20、21、22、23單元
法定代表人：龍?jiān)鰜?lái)
注冊(cè)資本：500000萬(wàn)元
成立日期：二〇〇五年九月二十八日
經(jīng)營(yíng)范圍：許可經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目：證券經(jīng)紀(jì)；證券投資咨詢(xún)；與證券交易、證券投資活動(dòng)有關(guān)的財(cái)務(wù)顧問(wèn)；證券承銷(xiāo)與保薦；證券自營(yíng)；證券資產(chǎn)管理；證券投資基金代銷(xiāo)；為期貨公司提供中間介紹業(yè)務(wù)；融資融券；代銷(xiāo)金融產(chǎn)品。
一般經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目：無(wú)。
（三）發(fā)行對(duì)象與公司的關(guān)聯(lián)關(guān)系、業(yè)務(wù)聯(lián)系情況
本次非公開(kāi)發(fā)行的發(fā)行對(duì)象南方同正系公司控股股東，其余發(fā)行對(duì)象與公司不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。
南方同正及其控股股東和實(shí)際控制人、關(guān)聯(lián)方與公司不存在同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)，最近三年及一期，公司發(fā)生的關(guān)聯(lián)交易均已嚴(yán)格按照《公司章程》等制度的規(guī)定履行了決策程序和信息披露工作。
本次非公開(kāi)發(fā)行為特定投資者以現(xiàn)金方式認(rèn)購(gòu)，發(fā)行后預(yù)計(jì)對(duì)公司的關(guān)聯(lián)交易和同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)狀況不會(huì)產(chǎn)生重大影響。對(duì)于未來(lái)可能發(fā)生的交易，公司將繼續(xù)嚴(yán)格按照公司章程及相關(guān)法律法規(guī)的要求，履行相應(yīng)的內(nèi)部審批決策程序，并作充分的信息披露。
三、本次發(fā)行前后公司前10名股東變化
（一）本次發(fā)行前公司前 10 名股東情況
截至2013年8月30日，本次發(fā)行前，公司前10名股東情況如下表所示：
|
序號(hào) |
股東名稱(chēng) |
持股數(shù)量
（股） |
比例
（%） |
持有有限售條件股份數(shù)量（股） |
|
1 |
深圳市南方同正投資有限公司 |
22,327,398 |
25.18% |
0 |
|
2 |
重慶機(jī)電控股（集團(tuán)）公司 |
16,516,023 |
18.63% |
0 |
|
3 |
中國(guó)工商銀行－諾安股票證券投資基金 |
4,374,040 |
4.93% |
0 |
|
4 |
中國(guó)工商銀行－諾安價(jià)值增長(zhǎng)股票證券投資基金 |
4,239,070 |
4.78% |
0 |
|
5 |
海口富海福投資有限公司 |
4,012,046 |
4.53% |
0 |
|
6 |
興業(yè)國(guó)際信托有限公司－興業(yè)泉州<2007-12號(hào)>資金信托 |
3,030,000 |
3.42% |
0 |
|
7 |
中銀國(guó)際證券有限責(zé)任瑞公司客戶(hù)信用交易擔(dān)保證券賬戶(hù) |
2,774,200 |
3.13% |
0 |
|
8 |
中國(guó)建設(shè)銀行－工銀信穩(wěn)健成長(zhǎng)股票型證券投資基金 |
1,997,426 |
2.25% |
0 |
|
9 |
李默 |
1,634,000 |
1.84% |
0 |
|
10 |
長(zhǎng)城證券有限責(zé)任公司約定購(gòu)回式證券交易專(zhuān)用證券賬戶(hù) |
1,000,000 |
1.13% |
0 |
|
|
合計(jì) |
61,904,203 |
69.82% |
0 |
（二）本次發(fā)行后公司前10 名股東情況
截至2013年10月10日，本次發(fā)行新股完成股份登記后，本次發(fā)行新股完成股份登記后，公司前10 名股東及其持股數(shù)量和比例如下：
|
序號(hào) |
股東名稱(chēng) |
持股數(shù)量
（股） |
比例
（%） |
持有有限售條件股份數(shù)量（股） |
|
1 |
深圳市南方同正投資有限公司 |
41,400,898 |
27.19% |
19,073,500 |
|
2 |
重慶機(jī)電控股（集團(tuán)）公司 |
16,516,023 |
10.85% |
- |
|
3 |
財(cái)通基金-興業(yè)銀行-新安6號(hào)資產(chǎn)管理計(jì)劃 |
7,000,000 |
4.60% |
7,000,000 |
|
4 |
國(guó)聯(lián)證券-浦發(fā)銀行-國(guó)聯(lián)匯金16號(hào)集合資產(chǎn)管理計(jì)劃 |
5,100,000 |
3.35% |
5,100,000 |
|
5 |
歐海鷹 |
5,000,000 |
3.28% |
5,000,000 |
|
5 |
上海證大投資管理有限公司 |
5,000,000 |
3.28% |
5,000,000 |
|
5 |
鄒瀚樞 |
5,000,000 |
3.28% |
5,000,000 |
|
5 |
全國(guó)社保基金一零九組合 |
5,000,000 |
3.28% |
5,000,000 |
|
9 |
中國(guó)建設(shè)銀行-工銀瑞信穩(wěn)健成長(zhǎng)股票型證券投資基金 |
4,997,426 |
3.28% |
3,000,000 |
|
10 |
中國(guó)工商銀行-諾安股票證券投資基金 |
4,374,040 |
2.87% |
- |
|
|
合 計(jì) |
152,238,400 |
65.28% |
54,173,500 |
本次發(fā)行前，南方同正持有公司2,232.74萬(wàn)股股份，占本次發(fā)行前公司總股本的25.18%，是公司的第一大股東；本次發(fā)行完成后，南方同正持有公司4,140.09萬(wàn)股股份，占本次發(fā)行后公司總股本的27.19%，仍為公司的控股股東。劉悉承先生持有南方同正83.33%股權(quán)，為公司實(shí)際控制人。本次發(fā)行前后公司控制權(quán)未發(fā)生變化。
四、本次發(fā)行前后公司股本結(jié)構(gòu)變動(dòng)表
本次發(fā)行前后，公司股本結(jié)構(gòu)的變化情況如下：
單位：股
|
股份類(lèi)別 |
變動(dòng)前 |
變動(dòng)數(shù) |
變動(dòng)后 |
|
有限售條件的流通股份 |
1、其他境內(nèi)法人持有股份 |
0 |
24,073,500 |
24,073,500 |
|
2、境內(nèi)自然人持有股份 |
0 |
10,000,000 |
10,000,000 |
|
3、其他 |
0 |
29,504,900 |
29,504,900 |
|
有限售條件的流通股份合計(jì) |
0 |
63,578,400 |
63,578,400 |
|
無(wú)限售條件的流通股份 |
A股 |
88,660,000 |
0 |
88,660,000 |
|
無(wú)限售條件的流通股份合計(jì) |
88,660,000 |
0 |
88,660,000 |
|
股份總額 |
88,660,000 |
63,578,400 |
152,238,400 |
五、管理層討論與分析
（一）本次發(fā)行對(duì)公司資產(chǎn)結(jié)構(gòu)的影響
單位：萬(wàn)元
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項(xiàng)目 |
2012年12月31日 |
資產(chǎn)結(jié)構(gòu) |
發(fā)行后 |
資產(chǎn)結(jié)構(gòu) |
|
總資產(chǎn)（合并） |
30,513.98 |
100.00% |
97,299.87 |
100.00% |
|
負(fù)債合計(jì) （合并） |
25,414.47 |
83.29% |
25,414.47 |
26.12% |
|
股東權(quán)益合計(jì) （合并） |
5,099.52 |
16.71% |
71,885.40 |
73.88% |
|
總資產(chǎn)（母公司） |
31,311.80 |
100.00% |
98,097.69 |
100.00% |
|
負(fù)債合計(jì) （母公司） |
26,281.61 |
83.94% |
26,281.61 |
26.79% |
|
股東權(quán)益合計(jì)（母公司） |
5,030.19 |
16.06% |
71,816.07 |
73.21% |
注：發(fā)行后數(shù)據(jù)以2012年度數(shù)據(jù)及募集資金凈額為基礎(chǔ)計(jì)算。
本次發(fā)行完成后，公司凈資產(chǎn)和總資產(chǎn)均有較大幅度的提高，公司資產(chǎn)質(zhì)量得到顯著提升，償債能力得到明顯改善，融資能力得以提高，資產(chǎn)結(jié)構(gòu)更加合理。
（二）本次發(fā)行對(duì)業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)的影響
目前，公司的主營(yíng)業(yè)務(wù)為鉛蓄電池研發(fā)、生產(chǎn)和銷(xiāo)售。本次非公開(kāi)發(fā)行募投項(xiàng)目實(shí)施后，公司的主營(yíng)業(yè)務(wù)不會(huì)產(chǎn)生重大變化，公司募集資金投資項(xiàng)目的建設(shè)將有利于提高公司生產(chǎn)能力、生產(chǎn)效率及業(yè)務(wù)規(guī)模，產(chǎn)品種類(lèi)進(jìn)一步豐富，產(chǎn)品的檔次及技術(shù)水平進(jìn)一步提高，公司的核心競(jìng)爭(zhēng)力將進(jìn)一步增強(qiáng)，公司可持續(xù)發(fā)展能力將顯著增強(qiáng)。
（三）本次發(fā)行對(duì)公司治理的影響
本次非公開(kāi)發(fā)行股票，不會(huì)影響公司的資產(chǎn)完整，人員、機(jī)構(gòu)、財(cái)務(wù)、業(yè)務(wù)的獨(dú)立，公司仍擁有獨(dú)立的組織管理、生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)、財(cái)務(wù)管理系統(tǒng)，并具有面向市場(chǎng)自主經(jīng)營(yíng)的能力，仍然具有完善的法人治理結(jié)構(gòu)。
（四）本次發(fā)行后高管人員結(jié)構(gòu)的變動(dòng)情況
本次發(fā)行完成后，不會(huì)對(duì)高級(jí)管理人員結(jié)構(gòu)造成重大影響。若公司擬調(diào)整高管人員結(jié)構(gòu)，將根據(jù)有關(guān)規(guī)定，履行必要的法律程序和信息披露義務(wù)。
（五）本次發(fā)行對(duì)公司控制權(quán)的影響
本次發(fā)行前，南方同正持有公司2232.74萬(wàn)股股份，占本次發(fā)行前公司總股本的25.18%，是公司的第一大股東；本次發(fā)行完成后，南方同正持有公司4140.09萬(wàn)股股份，占本次發(fā)行后公司總股本的27.19%，仍為公司的控股股東。劉悉承先生持有南方同正83.33%股權(quán)，為公司實(shí)際控制人。本次發(fā)行前后公司控制權(quán)未發(fā)生變化。
（六）對(duì)關(guān)聯(lián)交易和同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)的影響
公司與控股股東、實(shí)際控制人之間不存在同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)；本次發(fā)行完成后，也不會(huì)導(dǎo)致出現(xiàn)新的同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)關(guān)系。
本次發(fā)行對(duì)公司與關(guān)聯(lián)方之間的關(guān)聯(lián)交易不產(chǎn)生實(shí)質(zhì)性的影響。
六、為本次非公開(kāi)發(fā)行股票出具專(zhuān)業(yè)意見(jiàn)的中介機(jī)構(gòu)情況
（一）保薦機(jī)構(gòu)（主承銷(xiāo)商）：國(guó)海證券股份有限公司
法定代表人：張雅鋒
住 所：廣西壯族自治區(qū)桂林市輔星路13號(hào)
地 址：北京市西直門(mén)外大街168號(hào)騰達(dá)大廈1009室
電 話(huà)：010-88576678
傳 真：010-88576088
保薦代表人：焦毛、葉躍祥
項(xiàng)目協(xié)辦人：譚鏵
（二）律師事務(wù)所：北京市時(shí)代九和律師事務(wù)所
負(fù) 責(zé) 人：張啟富
地 址：北京市西城區(qū)宣武門(mén)外大街甲1號(hào)
電 話(huà)：010-59336116
傳 真：010-59336118
經(jīng)辦律師：羅小洋、劉蘋(píng)
（三）審計(jì)、驗(yàn)資機(jī)構(gòu)：天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)
執(zhí)行事務(wù)合伙人：胡少先
地 址：杭州市西溪路128號(hào)
電 話(huà)：023-86218662
傳 真：023-86218621
經(jīng)辦注冊(cè)會(huì)計(jì)師：張凱、陳應(yīng)爵
七、備查文件
（一）天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)出具的《驗(yàn)資報(bào)告》（天健驗(yàn)〔2013〕8-21號(hào)）；
（二）中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司出具的新增股份登記存管情況的書(shū)面證明；
（三）經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)審核的全部發(fā)行申報(bào)材料；
（四）其他與本次發(fā)行有關(guān)的重要文件。
上述備查文件，投資者可于工作日上午9:00－11:30，下午14:00－16:30在公司證券部辦公室進(jìn)行查閱。
特此公告。
重慶萬(wàn)里新能源股份有限公司
2013年10月11日
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